國(guó)資集團(tuán)成功發(fā)行2019年第一期中期票據(jù)
時(shí)間：2019-06-20 11:14:00
6月19日，國(guó)資集團(tuán)在銀行間交易商協(xié)會(huì)市場(chǎng)成功公開發(fā)行2019年第一期中期票據(jù)(債項(xiàng)簡(jiǎn)稱：19高淳國(guó)資MTN001)，發(fā)行規(guī)模10億元，固定期限3年，發(fā)行利率5.5%。是近期債券市場(chǎng)上發(fā)行的同期限同級(jí)別債券中較優(yōu)利率。
2018年以來，受宏觀金融監(jiān)管政策、中央嚴(yán)控地方政府債務(wù)以及地方平臺(tái)類企業(yè)債券違約事件頻發(fā)等因素影響，資本市場(chǎng)債券注冊(cè)審批和發(fā)行工作難度加大，債券市場(chǎng)資金流動(dòng)性緊張，債券發(fā)行期限普遍縮短，發(fā)行利率也不斷攀升。面對(duì)不利的市場(chǎng)局面，國(guó)資集團(tuán)全程與承銷商、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)合力協(xié)作，高效推進(jìn)銀行間市場(chǎng)債券發(fā)行審批工作，于2019年4月在銀行間交易商協(xié)會(huì)成功注冊(cè)20億元中期票據(jù)。通過研判宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)和組織債券承銷路演，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)抓住市場(chǎng)機(jī)遇果斷決策，于2019年6月首期公開發(fā)行10億元。
集團(tuán)目前在資本市場(chǎng)信用評(píng)級(jí)為AA，通過本次成功注冊(cè)發(fā)行銀行中期票據(jù)，在資本市場(chǎng)樹立了良好的企業(yè)形象。本次發(fā)行債券的募集資金部分用于補(bǔ)充子公司商品銷售板塊流動(dòng)資金需求，部分用于置換集團(tuán)及其子公司銀行借款。此次中期票據(jù)的成功發(fā)行，可增強(qiáng)對(duì)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)擴(kuò)大化支撐，優(yōu)化集團(tuán)公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，規(guī)避資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)進(jìn)一步提高了集團(tuán)的綜合實(shí)力和對(duì)我區(qū)未來經(jīng)濟(jì)建設(shè)的強(qiáng)力支持。
